Sur la planète Phantom, l’équipage de l’Argo voit le monument d’Avatar et s’y précipite, seulement pour qu’il disparaisse devant leurs yeux. Derek fait part de ses découvertes à Desslok, qui est tout aussi perplexe et envoie une équipe de recherche sur la planète. Pendant ce temps, un vaisseau de la Fédération Bolar se déforme vers Phantom avec l’intention d’engager et de détruire l’Argo. Derek et Sandor ont IQ-9 réanalyser la planète. Pendant ce temps, le navire de recherche de Desslok rapporte que Phantom ressemble à Galmania. Derek rencontre l’équipage du vaisseau de Galman et découvre que la planète apparaît différemment à chaque personne en fonction de leurs expériences. IQ-9 et Sandor concluent que la planète est une entité vivante et pourrait créer les illusions pour se protéger.