Kiyo Takamine incontra un ragazzino di nome Zatchbell, mandato in Giappone dal padre di Kiyo per aiutarlo a fare più vita sociale,e vedere se riusciva a capire cosa c'era scritto sul libro si zatch, visto che è un ragazzo molto intelligente. Zatchbell, grazie all'aiuto di Kiyo che legge una specie di formula "magica" sul suo libro chiamata "Zaker", può sparare fulmini dalla bocca e grazie a questo potere riesce a battere una coppia di ragazzi di nome Eido, un ragazzo a cui piace skeitare in aria, e un ragazzino simile a Zatch di nome Hyde, che riesce a controllare il vento grazie al suo libro e all'incantesimo "Jiker".
