Senzo, een oudere man die ooit de kost verdiende met zakkenrollen in overvolle treinen, woont nu alleen in een ruim huis. Zijn grootste zorg is dat hij vanwege zijn leeftijd geen seks meer kan hebben met vrouwen. Dus besluit hij zijn impotentie te genezen door te luisteren naar erotische verhalen van Yumi, een jonge deeltijdwerker. Yumi vraagt haar vriendin Mika om verhalen te bedenken en leest ze elke dag voor aan Senzo. De verhalen prikkelen zijn lust en geleidelijk aan begint Senzo's penis te stijgen, en uiteindelijk...
