형사
Korea tijdens de Chosun-dynastie. Namsoon is politieagente en samen met haar mentor Ahn is ze een bende vervalsers op het spoor. Ze heeft geen idee dat minister van Defensie Song Piljoon achter de criminele activiteiten zit. Het onderzoek naar deze zaak leidt Namsoon naar een mysterieuze man genaamd “Sad Eyes”. Ze besluit de zwijgzame man te verslaan, maar in plaats daarvan wordt ze verliefd op hem. Maar al snel staan de twee tegenover elkaar in het laatste duel, waaruit slechts één van de twee tegenstanders levend tevoorschijn kan komen.
