Moon-hee is een aantrekkelijke vrouw die na terugkeer uit de Verenigde Staten een kunstacademie runt. Ze leeft gescheiden van haar man die niet van haar wil scheiden en geniet van een vrije relatie met In-gyu, haar minnaar en professor Yoon met wie ze al heel lang een privérelatie heeft. Aan de andere kant tekent haar jonge leerling Joo Won alleen haar gezicht tijdens de les. Hij werd verliefd op haar toen hij Moon-hee als bruid zag. Hij begon door haar met kunst en ging naar de academie. Hij denkt dat het het lot is. Moon-hee voelt zich aangetrokken tot het pure hart van Joo Won totdat ze de liefde delen in een studio waar zij alleen zijn....
