Het verhaal speelt zich meer dan 1.000 jaar geleden af in het zuiden van Mongolië en vertelt de geschiedenis van de kleine stam genaamd Tai, een kolonie die in die tijd werd geregeerd door de Grote Han. Deze film laat zien hoe het Tai-volk, onderdrukt door hun Han-overheersers, zich verenigen om te vechten voor hun vrijheid.
