Ga mee met Donald Duck op bezoek bij een van de meesterwerken van de natuur. Na een kleine ragtime regendans begint Donald een gesprek met zichzelf bij Echo Cliff, waarna hij langs de rand van een hachelijk pad wankelt terwijl hij een zekervoetig hol berijdt. Het is een zware taak voor parkwachter J. Audubon Woodlore om Donald in bedwang te houden, maar het wordt nog moeilijker als ze een slapende bergleeuw tegen het lijf lopen.