少年猿飛佐助
De magisch begaafde jongen Sasuke leeft in vrede, diep in het bos met zijn dierenvriendjes en Oyu, zijn oudere zus. Nadat hun bosreservaat is geschonden door een demonische heks die een van Sasuke's dierenvrienden verslindt, zweert hij wraak. Hij verlaat het bos en gaat op pad om zijn magische gaven onder de knie te krijgen en maakt een pelgrimstocht naar het huis van de tovenaar Hakuunsai. Terwijl Sasuke de manieren van magie leert, terroriseert de demonenheks het platteland en probeert Sasuke zijn training op tijd af te ronden.
