Uchida Mayu is een middelbare scholier in een vredig stadje in de buurt van Tokio. Ze lijdt onder geweld van haar stiefvader en is van plan weg te lopen naar het huis van haar oom in Tokio. Als ze op het punt staat in de laatste bus naar Tokio te stappen, zorgt een vreselijk uitziende oude persoon ervoor dat ze de bus mist. Ze probeert over een bergkam te lopen. Ondertussen is Mayu's oom Uchida Kazuki een freelance schrijver, die jaagt op het afschuwelijke monster Yoshie dat mensen aanvalt. Kazuki krijgt een telefoontje dat zijn nichtje Mayu is weggelopen. Hij begint een zoektocht naar haar en vindt haar mobiele telefoon op een bergpad. Hij ziet Yoshie's foto op haar mobiele telefoon.
