Dana Andrews speelt Bill Roberts, een Amerikaans radiocommentatorstation in Berlijn in de maanden vóór Pearl Harbor. Roberts is met eigen ogen getuige geweest van nazi-geweld en hoopt zijn luisteraars te waarschuwen voor dreigende gevaren, door tijdens zijn uitzendingen gecodeerde berichten te versturen. De Gestapo begint iets te vermoeden en geeft de glamoureuze geheimagente Karen Hauen (Virginia Gilmore) de opdracht om Roberts te bespioneren. Wanneer ze ontdekt dat haar eigen vader (Erwin Kaiser) Roberts essentiële geheimen verstrekt, keert ze de nazi's de rug toe en sluit zich aan bij onze held.
