Ishihara Santaro is een elektronicaverkoper met een talent voor het entertainen van klanten terwijl hij zijn kenmerkende rode neus draagt. Maar zijn werkelijke verkopen zijn slecht, en hij wordt al snel ontslagen. Via zijn voormalige leraar vindt hij een baan in een ziekenhuis als onderwijzer op de middelbare school voor kinderen die vanwege hun ziekte niet normaal naar school kunnen gaan. Om de kinderen op te vrolijken, probeert hij komedie te gebruiken, maar hij kan niet eens een glimlach toveren. De basisschoolleraar, Tagawa, scheldt hem uit omdat hij zich niet op onderwijs concentreert. Na enkele pijnlijke gebeurtenissen is hij nog vastbeslotener om de kinderen aan het lachen te brengen, maar het resulteert in nog meer conflicten tussen hem, Tagawa en de kinderarts Haruka.
