Toshiyuki Tanishi is een 27-jarige alleenstaande man, die in zijn hele leven nog nooit een vriendin heeft gehad. Hij werkt voor een klein speelgoedbedrijf Saida Company. Mensen zien Toshiyuki Tanishi als dom en de laatste persoon die succes zal behalen. Ondertussen heeft Toshiyuki gevoelens voor collega Chiharu, maar het lukt hem niet om Chiharu te benaderen. In plaats daarvan gaat Toshiyuki naar telefoonclubs of kijkt hij naar video's voor volwassenen. Op een dag wordt Toshiyuki bevriend met de verkoper Aoyama (Takumi Saito), van het rivaliserende bedrijf Manmos. Met Aoyama's suggestie kan Toshiyuki eindelijk dineren met Chiharu. Na het diner missen Toshiyuki en Chiharu de laatste trein en gaan naar een hotel.
