Cha Woong staje twarzą w twarz z szokującą prawdą dotyczącą ojca Seul Hae i postanawia trzymać się od niej z daleka. Z drugiej strony Seul Hae jest podekscytowana, że ma Cha Woonga jako swojego partnera i nie może się doczekać wspólnego rozwiązywania kolejnych przestępstw. Podczas kręcenia jednego ze swoich wielu pokazów magii Cha Woong angażuje się w sprawę narkotykową. W tym samym czasie Seul Hae podąża za podejrzanym, nie zdając sobie sprawy z czyhającego na niego niebezpieczeństwa.
