Po spowodowaniu poważnego wypadku, funkcjonariusz policji Daigo Agawa wraz z żoną i córką przeprowadza się do górskiej wioski Kuge. Miejsce wydaje się idealne do wypoczynku po trudnych przeżyciach, pomimo tego, że jego poprzednik zaginął w tajemniczych okolicznościach. Źródłem zarobku mieszkańców wioski jest tartak drewna cyprysowego, którym zarządza rodzina Goto, mająca w posiadaniu większość tutejszych ziem. Pewnego dnia ciało starszej kobiety zostaje odnalezione w górach. Rodzina Goto twierdzi, że została zaatakowana przez niedźwiedzia, jednak Daigo zauważa ślad ugryzienia przez człowieka. Funkcjonariusz zaczyna podejrzewać, że w wiosce coś jest nie tak.
