A misteriosa garota que apareceu do nada era na verdade Filo. Ela é uma rainha filolial com uma capacidade avançada de transformação, e ela pode até mesmo tomar forma humana graças a ela. No entanto, suas roupas são rasgadas toda vez que ela se transforma, o que significa que Naofumi tem que arranjar algumas roupas mágicas se ele não quiser quebrar. A festa parte em uma nova aventura para reunir os materiais necessários.
