Зенит ждёт ребёнка, но выясняется, что и служанка Лиля тоже беременна от Пауло. Чтобы защитить Лилю и не дать выгнать её из дома, Рудеус убеждает мать, что во всём виноват Пауло, хотя это и не так. Лиля благодарна Рудеусу за то, что её не выставили из дома, и решает впредь быть преданной Рудеусу. У Зенит и Лили рождаются девочки — Норн и Айша, соответственно. Рудеус решает отправиться учиться в магическую академию Роноа, но хочет взять с собой и Сильфиетту,вот только у ее семьи нет денег на обучение. Рудеус думает заработать их, но его родители решают, что привязанность к Сильфиетте мешает ему развиваться, а потому отдают сына под опеку другу семьи — зверолюдке Гилен Дедолдии, забирающей его из деревни.
