Okänd adress
Den lilla koreanska byn Pyongtaek ligger nära en amerikansk militärbas, och omgivningen liksom byns invånare är fortfarande starkt påverkade av kriget. Utåtagerande Chang-guk har en mor som fortfarande skickar brev till den svarte amerikanske fadern, trots att breven aldrig kommer fram. Detta gör honom rasande, och det blir inte bättre av att resten av byns befolkning ser honom som mindre värd för att han är "blandras". Blyge Ji-heum är förälskad i Eun-ok, som är blind på ena ögat. En amerikansk soldat lovar att betala för en ögonoperation, men det är underförstått att hon då blir hans älskarinna.
