เวลาระหว่างสุนัขกับหมาป่า (L'heure entre chien et loup) เป็นเวลาพลบค่ำเมื่อมันยากที่จะแยกแยะความดีจากความชั่วร้ายเพื่อนจากศัตรู Lee เป็นนายแบบ NIS ซึ่งได้รับการชื่นชมจากคนรอบข้างเขาชื่นชอบครอบครัวของเขาและกลับมารวมตัวกับความรักที่แท้จริงของเขา (Nam Sang-mi, The Grand Chef, Sweet Spy) แต่อนาคตที่สดใสของเขานั้นมืดลงเมื่อเขารู้ว่าฆาตกรอำมหิตของพ่อแม่ของเขากลายเป็นบุคคลสำคัญในแหวนยาเสพติดแห่งเอเชีย ลีเสียสละทุกอย่างที่เขารักที่จะแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มที่สามเขาวงกตแห่งการทุจริตที่นำกลับไปที่ NIS เอง
