L'histoire recommence avec nos deux héros, Louise et Saito. Après avoir été interrompue par Siesta, Louise remarque que la rune sur la main de Saito est en train de disparaître pour une raison qu'ils ignorent, ce qui signifie qu'il n'est plus le familier de Louise, donc libre, mais surtout que le pouvoir du Gandalf qui la protégeait a lui aussi disparu. Le lendemain, ils sont tous deux immédiatement convoqués chez la princesse, mais sur le chemin, pendant une pause, Louise va dans la forêt seule et se fait attaquer…
