Als Hitomi Yuitos Bild sieht, kehren für einen Augenblick die Farben in ihre Welt zurück. Hitomi lebt nun bei Kohakus Familie, die wiederum wegen eines Schüleraustauschs im Ausland ist. Von Kohakus Eltern wird Hitomi dazu gedrängt, die Minamigaoka-Oberschule zu besuchen. Dort lernt sie eine neue Seite ihrer Oma kennen und muss vor den Schülern zaubern, um zu beweisen, dass sie eine Magierin ist.
