Είναι στα τέλη του 10ου αιώνα και η δυναστεία των Liao βρίσκεται στο ζενίθ της ισχύος της. Οι ισχυροί Liao κυβερνούν μεγάλο μέρος της σημερινής βορειοανατολικής Κίνας, της Μογγολίας και της Ρωσίας, καθώς και μεγάλο μέρος της κορεατικής χερσονήσου. Ο πρωθυπουργός Xiao Si Wen και η πριγκίπισσα Yan του Liao έχουν τρεις κόρες, αλλά η αγαπημένη τους είναι η μικρότερη – η σκληρά εργαζόμενη και επιμελής Xiao Chao (Tiffany Tang). Η καρδιά της Xiao Chao ανήκει στον επίδοξο στρατιωτικό διοικητή Han De Rang (Shawn Dou), του οποίου η οικογένεια υπηρέτησε πιστά το Liao για δεκαετίες. Αλλά οι γονείς της έχουν άλλα σχέδια για αυτήν – και καταφέρνουν να κανονίσουν να παντρευτεί τον αυτοκράτορα Liao, Jin Zhong (Jing Chao).
