Autunno 1937. Ignorando le obiezioni dell'Esercito Imperiale, il tenente colonnello Yuuki fonda l'organizzazione di addestramento spie "Agenzia-D". L'Esercito, avendo bisogno di un contatto con l'Agenzia-D, invia il tenente Sakuma, il quale si trova ad assistere ai massacranti processi di selezione così facilmente superati dai potenziali candidati. Poco dopo, il colonnello Mutou ordina a Sakuma di perquisire la casa di un uomo sospettato di essere una spia americana, il giapponofilo John Gordon. I membri dell'Agenzia-D, camuffati da agenti di polizia militare, vengono guidati da Sakuma nella loro prima missione.
