영호충은 전백광과 내기를 해서 이긴다. 청성파의 나인걸은 회안루에 왔다 영호충의 칼에 맞아죽는다. 형산파 장문 막대 선생은 유정풍에게 마교와 손을 끊으라며 애원하며 은퇴를 만류하지만 유정풍은 뜻을 굽히지 않는다. 금분세수식에 참석하기 위해 형산에 온 장문들이 모인 자리에서 청성파 관주 여창해와 항상파 정일 사태는 각자 나일걸 살해와 의림 납치를 이유를 들어 영호충을 내놓으라 한다. 그때 곱사등이로 변장하고 몰래 숨어든 임평지의 존재가 발각되는데...
