1931, een jaar van nationalisme en excessen: de Chinezen worden uit Sonora verdreven; de VS deporteert Mexicanen en sluit de grenzen. Twaalf wanhopige mensen doorkruisen de Sonora woestijn in een Chrysler uit 1929, in de hoop vrede te vinden in Baja California. Terwijl hun verblijf zowel het beste als het slechtste van de menselijke natuur blootlegt, blijken racisme, hebzucht en paranoia net zo dodelijk als het meedogenloze landschap om hen heen.