Het verhaal speelde zich af in het Aba-gebied van Sichuan voor de bevrijding. Old Chieftain Maiqi, gesteund door de Kuomintang, is een bekende lokale pestkop. Hij overleeft door papavers te verbouwen, opium te produceren en te verkopen en bezit zijn eigen wapens. De omringende stamhoofden durven niet met hem te wedijveren. Hij heeft twee zonen, de knappe jonge meester is zijn opvolger, en de tweede jonge meester, die van nature saai is, is al lang uitgesloten van zijn opvolgers