Сурамская крепость
Фильм состоит из двух новелл. Первая посвящена трагической судьбе крепостной крестьянки Марии. Действие второй новеллы происходит в Имеретии. У крепостной девушки рождается мальчик от сына помещика. По велению старого князя ребенка крадут и отправляют на воспитание в Тифлис. Идут годы. Дурмишхан воспитывается у сестры князя вместе со своей сверстницей - сиротой Вардуа. Отправляясь в первое путешествие, Дурмишхан клянется Вардуа в любви и верности, однако вскоре женится на другой и поселяется в Суране. Узнав об измене возлюбленного, Вардуа решает жестоко мстить. Во время наступления турок на Имеретию она внушает грузинскому царю, что победа над врагом будет одержана, если сына Дурмишхана замуруют живым в стену Сурамской крепости. Царь приказывает выполнить указание прорицательницы.
